题库练习
第一节个人理财及相关定义 正确率:-- 已做/总题:0/55
第二节个人理财业务的发展及原因 正确率:-- 已做/总题:0/26
国内个人理财业务迅速发展的原因
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/9
第三节理财师的执业资格和要求 正确率:-- 已做/总题:0/47
第一节理财师的法律法规基础知识 正确率:-- 已做/总题:0/50
第二节理财规划中的法律法规 正确率:-- 已做/总题:0/82
第三节银行销售及代理销售产品相关法律法规 正确率:-- 已做/总题:0/75
商业银行理财产品涉及的重要法律法规
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/34
私募资产管理业务涉及的法律法规
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/4
保险代理业务涉及的相关法律法规
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/14
第四节个人外汇业务涉及的法律法规 正确率:-- 已做/总题:0/15
《外汇业务指引》中关于个人经常项目外汇业务的介绍
掌握度: (无)
正确率:-- 已做/总题:0/2
第五节金融消费者权益保护相关法律法规 正确率:-- 已做/总题:0/7
《银行保险机构消费者权益保护管理办法》的主要内容
掌握度: (无)
正确率:-- 已做/总题:0/3
《银行保险机构消费者权益保护管理办法》的主要规定
掌握度: (无)
正确率:-- 已做/总题:0/4
第一节金融市场概述 正确率:-- 已做/总题:0/53
第二节金融市场分类 正确率:-- 已做/总题:0/48
第三节理财投资市场介绍 正确率:-- 已做/总题:0/203
第一节金融投资产品代销及资管新规概述 正确率:-- 已做/总题:0/33
第二节银行理财产品 正确率:-- 已做/总题:0/58
第三节基金产品 正确率:-- 已做/总题:0/70
第四节保险产品 正确率:-- 已做/总题:0/23
银行代理保险产品的风险及法律约束
掌握度: (理解)
正确率:-- 已做/总题:0/2
第五节其他资管产品 正确率:-- 已做/总题:0/63
第六节其他金融投资产品 正确率:-- 已做/总题:0/57
第一节了解客户需求的重要性 正确率:-- 已做/总题:0/11
第二节了解客户的主要内容 正确率:-- 已做/总题:0/19
从理财规划需求角度分类客户信息
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/8
第三节客户分类与客户需求分析 正确率:-- 已做/总题:0/70
第四节了解客户的方法 正确率:-- 已做/总题:0/21
第一节货币时间价值的基本概念 正确率:-- 已做/总题:0/49
第二节规则现金流的计算 正确率:-- 已做/总题:0/41
第三节不规则现金流的计算 正确率:-- 已做/总题:0/14
第四节理财规划计算工具 正确率:-- 已做/总题:0/50
货币时间价值在理财规划中的应用
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/2
第一节概述 正确率:-- 已做/总题:0/5
第二节接触客户、建立信任关系 正确率:-- 已做/总题:0/11
第三节分析客户家庭财务现状 正确率:-- 已做/总题:0/28
收集客户信息的必要性和基本技巧
掌握度: (熟悉)
正确率:-- 已做/总题:0/8
第四节明确客户的理财目标 正确率:-- 已做/总题:0/17
第五节制定理财规划方案 正确率:-- 已做/总题:0/45
第六节理财规划方案的执行 正确率:-- 已做/总题:0/16
第七节后续跟踪服务 正确率:-- 已做/总题:0/21
从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升
掌握度: (了解)
正确率:-- 已做/总题:0/4
第一部分理财师的商务礼仪与沟通技巧 正确率:-- 已做/总题:0/29
第二部分工作计划与时间管理 正确率:-- 已做/总题:0/17
第三部分电话沟通技巧 正确率:-- 已做/总题:0/10
第四部分金融产品服务推荐流程与话术 正确率:-- 已做/总题:0/4